，顺利从山多利亚坐船前往塞拉格，鸣人他们不得不进行了变装，莉娜和加梅莉亚只要换身衣服，把头发扎起来就行了，而鸣人和刈爱更是简单，变成了一只九条尾巴的小狐狸和一只小蝙蝠，直接趴在了莉娜身上偷懒，而可怜的高里剑士，就被剩下无良的四人给打扮成了美丽的高里小姐。
莉娜现在心情很好，所以也不计较鸣人趴在她的头上，把她当做是公车的事情了，坏兮兮地笑着。
“说的也是啊，我们的计划真是大成功呢，高里，你要是真的是女孩子的话，一定会更漂亮的，哈哈哈哈……”
虽然说这样子走在街道上没有被人发现，但是可怜的高里剑士根本就无法高兴起来，耷拉着脑袋，全身都散发着不想让人靠近的阴暗气息。
不过高里的身高有188公分，比鸣人长得更加高大，打扮成女人之后还要穿上五公分的高跟鞋，看起来真是如同撑起了半边天一样的女巨人。
不过就是这样一位金发的‘美丽小姐’，在聚集在山多利亚这里的剑士和魔导士当中却有着出乎意料的人气，也不知道是不是因为这里基本上都是男性的剑士和魔导士，所以憋得太久了。
鸣人趴在莉娜的头顶，慢慢摇晃着九条金色的尾巴，显示出他此时心情不错。
“不管怎么说，我们计划的第一步已经成功了，接下来就进行第二阶段的计划吧！”
“没错，目标就是那个地方！”
鸣人他们为了抵达魔法都市塞拉格真是费尽心思，而高里同学在这之中无奈的‘被担任’了消磨时间的玩具的角色，只能说高里同学的命运还真是有够悲惨，不过他也改变不了什么……
鸣人他们这些几乎丧尽天良的家伙，就不要指望他们会因为良知觉醒而对高里好一些了。
另外一面，有着千百年都市的魔都塞拉格，近来不只是将会在那里展开一个巨大的阴谋，在那里，更是会迎来赤眼魔王五心腹之中的其中一人。
兽王！洁拉丝美达利欧姆！
兽王这种时候很想要在自己的寝宫之中舒舒服服地睡一个大觉，不过没办法，因为察觉到龙将军的突然死去，再加上海王那边也有一些特别的动作，在杰洛士已经被丢给冥王的情况下，兽王也只能亲自动身，目标也一样是那个魔法都市塞拉格。
在前进的路途之中，兽王的大脑飞快开动，不断思考海王最近的行动所代表的意义，同时也在分析鸣人在这样的情况下会做出何等的判断，他会这样子思考，显然就是将鸣人在智慧上看做了和自己同一等级的敌人，而已经开始下意识地分析鸣人的思考和行动模式。
兽王一边思考一边赶路，速度对于一般人来说也是飞快，而打断了兽王的思考和前进的，是站在前方道路上，一个手提着一把红色神剑的栗色头发的女人。
兽王停下了身子，一双紫色的眼眸眯了起来，配合她美丽的面容，看起来真的如同是一个妖妃一样，但是此时她的眼神里流露出来的却不是魅惑，而是少有的严肃，惊讶，甚至是略带一丝的凝重。
“赤龙神骑士？！”
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